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Enero 2022

Buenas expectativas para el mercado de las nueces

Según los expertos, la baja en los precios desde 2014 en adelante desincentivó las plantaciones, y para el nuevo ciclo se espera un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, por lo tanto, también un alza en los precios.

Por: Florencia Polanco.
Fideliza Comunicaciones.

Actualmente, el nogal es el segundo frutal más plantado en Chile, con una estimación cercana a las 45 mil hectáreas distribuidas en casi mil kilómetros desde Coquimbo hasta Malleco, y un volumen cercano a las 150.000 toneladas que se destinan principalmente al consumo directo, pero también a la agroindustria. 

Gracias al aumento consistente en la demanda por la nuez, que es principal fruto seco que se exporta en el país, esta industria ha tenido un crecimiento importante, especialmente en los últimos 10 años, década en la que se triplicó la superficie plantada y se quintuplicó la producción.

En el mundo, este desarrollo ha sido igual de asombroso. Según cifras de Nogaltec, mientras que en el año 2000 la producción fue de 600.000 toneladas, en 20 años el volumen creció significativamente, con 2.200.000 toneladas cosechadas el 2020.

“Con los volúmenes actuales de exportación, Chile se ha convertido en un actor relevante en el mercado mundial, con un impacto real en la oferta y los precios”, destaca Edmundo Valderrama, presidente de ChileNuts. Uno de los factores que favorecen este escenario, sostiene, es que “nuestro país es prácticamente el único oferente del hemisferio sur y llegamos con un producto fresco y de calidad a los mercados en un momento que se necesita”.

No obstante, como ocurre en la mayoría de los mercados, este importante crecimiento tanto en Chile como en el mundo tuvo un impacto en los precios debido a un exceso en la oferta. De hecho, de acuerdo con las cifras históricas, los precios de la industria del nogal en los últimos 10 años se han movido en un amplio margen, entre los USD 5,00 kg y los USD 2,00 x kg (ver gráfico).

Fuente: Nogaltec

Y fue esa caída en los precios, precisamente, lo que a su vez generó un desincentivo a las nuevas plantaciones, por lo que expertos proyectan que el mercado del nogal entre nuevamente en un ciclo positivo en términos de precios. “Más que hablar de un repunte en el nogal, podemos hablar de un cambio estructural, es decir, de un reordenamiento de la oferta y la demanda que tendrá un impacto en los precios”, explica Vittorio Bianchini, asesor y fundador de Nogaltec.

Explica que en el ciclo anterior (en la industria del nogal suelen considerarse ciclos de al menos 10 años para generar proyecciones) el crecimiento en las plantaciones fue muy bajo. Y como la demanda era alta, los precios eran muy atractivos, lo que incentivó que se comenzara a plantar con fuerza este cultivo, no solo en Chile, sino en otros países exportadores. “Estados Unidos plantó muy fuerte hasta 2016, pero como ese año el precio bajó, dejó de plantar en forma importante”, comenta Bianchini.

En el caso de Chile, las nuevas plantaciones disminuyeron considerablemente recién en 2018, y hoy se puede decir que el país está en el punto más alto de la oferta en su historia. “Los huertos necesitan renovarse para mantener la oferta, pero eso no ha ocurrido. Del 2019 a este año no han superado el recambio necesario. Es algo positivo que nos debiese ayudar a que el precio se equilibre más alto, porque la rentabilidad del negocio ha sido bien apretada en las últimas 3 cosechas”, dice el asesor y fundador de Nogaltec.

Fuente: ExpoNuts 2021

Valderrama también considera que todavía es muy temprano para hablar de un repunte del nogal, pero sostiene que el segundo semestre del 2021 ya se observó un aumento en los precios, efectivamente impulsado por una baja esperada en la oferta, especialmente en la cosecha de California de septiembre y octubre de este año. “Hoy veo con esperanza este repunte y que estos brotes verdes se consoliden como un nuevo ciclo positivo para la industria”, afirma el presidente de ChileNuts.

Bianchini coincide con dicha proyección. “Soy optimista de que este negocio tendrá un ciclo más cómodo que el que ya pasamos. No podemos predecir, pero si uno mira lo estructural del negocio, vamos a tener un mejor equilibrio”, añade.

Sin embargo, para que las estimaciones sean correctas también habrá que tener en cuenta otros factores. A nivel interno, el clima y la sequía, que siguen complicando a la agricultura, y a nivel externo cómo evolucionan otros mercados. Las exportaciones de China, por ejemplo, han crecido cerca de 85% comparado con el año pasado a la fecha, y está muy cerca de convertirse en el segundo exportador del mundo, desplazando a Chile.

Efectos de la pandemia en la industria

La industria de las nueces fue la primera que sintió los efectos de la pandemia durante la cosecha de marzo de 2020. “Si bien la demanda por nueces ha crecido en forma importante en los últimos años, el COVID-19 ha generado alteraciones en la logística y en los patrones de consumo y demanda que no son despreciables”, señala el presidente de ChileNuts.

A nivel operativo, dice que la falta de mano de obra se ha notado con más fuerza este año, lo que llevó a que se alargaran los tiempos de cosecha, pero también “es muy relevante la crisis de transporte marítimo, la que está generando retrasos importantes en los despachos a nivel global, alterando el ciclo habitual de venta del hemisferio sur y norte”, agrega.

Respecto al consumo, Bianchini dice los efectos han sido diversos. “Si bien el consumo en restoranes y hotelería bajó considerablemente, aumentó el consumo directo, entonces no se vio una disminución de la demanda”, dice.

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